2026-09-09每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 高盛：霍尔木兹成品油流量仅剩35%，原油为70%。
2. 丹麦银行：仍预期美联储12月和3月各加息一次。
3. 摩根大通：10年期美债拍卖或需作出价格让步。
4. 汇丰：美股不算贵 估值未充分反映AI潜力。
5. 摩根大通：日元走强将缓解日债压力，AI和半导体板块或加速复苏。
6. 瑞士嘉盛银行：日本央行转鹰或许不足以支撑日元持续反弹。
7. 摩根士丹利：地缘风险令石油交易员对长期头寸日益谨慎。


国内
1. 中信建投：船舶行业正处于十年维度的上行景气周期。
2. 东吴证券：国内存储测试机市场空间有望在2027年增至155亿元。
3. 中信建投：推理侧及基础设施算力需求有望保持高景气。
4. 中信证券：拿地可能成为品质开发关键环节，土地市场景气度可能进一步分化。
5. 华泰证券：看好具身智能向工厂落地。
6. 华泰证券：上半年国有大行量稳、价升、质优、回报加码，配置价值凸显。
7. 中信证券：龙头连锁药店业绩向好，已有公司重启扩张。(来自金十数据)