2025.07.01每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 高盛：预计美联储将提前至9月降息。
2. 高盛：被迫吞下关税成本，财报季美企利润率面临重大考验。
3. 摩根士丹利：美联储近期仍不太可能降息。
4. 德商银行：美元前景取决于降息押注背后的驱动因素。
5. 荷兰国际：周四的非农数据或为美指提供支撑。
6. 盛宝银行：伊以停火，油市关注点重归基本面。
7. 荷兰国际：短观数据支持日本央行加息周期。
8. 宝盛集团：美股具有吸引力，但欧洲、中国和印度可能提供更好的价值。


国内
1. 中金：eSIM热度有望重启，编制万物互联新格局。
2. 中信证券：维持铜价下半年上行至10000—11000美元/吨的判断。
3. 广发证券：增量资金或接力入市，打开证券板块业绩与估值空间。
4. 广发证券：深海资源开发的政策催化空间充足，行业龙头积极推进深海采矿。
5. 光大证券：港股或呈现震荡走势，新消费、创新药等资产长期配置性价比仍较高。(来自金十数据)