2025.02.10每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 美银：美股的全球主导地位正在减弱，建议做多中国股票。
2. 大摩：日元/美元还有更多走强空间。
3. 巴克莱：未来一年美国的通胀率将增加0.2个百分点。
4. 凯投宏观：通胀预期上升为美联储暂停宽松加码。
5. 三菱日联：若薪资增长支持日本央行加息，美元/日元将跌至140。


国内
1. 中信证券：维持美联储今年降息2次的判断。
2. 中信证券：AI交易正在进入3.0阶段。
3. 中信证券：中国科技类资产价值正在被全球投资者重估，预计本轮行情仍将继续演绎。
4. 民生证券：云厂商是DeepSeek能力的“放大器”。
5. 中金公司：港股反弹超预期，后续关注AI科技发展趋势。
6. 国金证券：DeepSeek推动“算力平权”，关注端侧AI和Agent投资机会。
7. 海通证券：AI全面落地的时代有望在DeepSeek系列模型的推动下加速到来。
8. 民生证券：云厂商是DeepSeek能力的“放大器”。
9. 中金公司：预计地产板块2025年行情或延续波段式交易。