2026-08-24：每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 高盛：仍认为2026年底金价每盎司4,900美元的预测存在显著上行风险。
2. 美银：若美国长债回购计划失败，风险资产将承压。
3. 穆迪：多因素推动美国长期利率升至金融危机前后高位。
4. 巴克莱：沃什或主张减少美联储前瞻指引使用，不太可能提供近期指引。
5. 澳洲联邦银行：贝森特债务削减计划受关注，DOGE经验凸显财政改革难度。
6. 美国银行：欧洲股市或因AI不确定性走弱。
7. 道明证券：沃什在杰克逊霍尔的讲话或将令投资者稍松一口气。
8. 澳洲联邦银行：美债突破40万亿美元，可能为亚洲货币提供支撑。
9. 高盛：海峡出口恢复缓慢，欧洲LNG价格需继续上涨以争夺库存。


国内
1. 中信证券：预计全球TIM市场规模将由2025年的96.7亿元增至2030年的221.2亿元。
2. 中信证券：科技股近期的调整不能简单归因于美国长债利率高企。
3. 中信证券：AI算力驱动散热升级，建议把握两条投资主线。
4. 中信证券：当前光伏行业需求已基本触底，下半年起国内外装机有望逐季改善。
5. 中信证券：光模块加速放量，模拟芯片龙头业绩高增。
6. 中信建投：预计隔膜行业将维持供需紧平衡状态。
7. 中信建投：海外风险可控，科技等待出清。
8. 中泰证券：回调如期启动，科技进入右侧配置窗口。
9. 天风证券：AI4S加速科研范式变革，中国CXO有望迎来产业与估值共振。(来自金十数据)