2026-07-29每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 美银：7月美联储若加息，将是前所未有的。
2. 渣打：美联储没有加息的“迫切需要”。
3. 道明证券：若美联储维持利率不变，美元或将下跌。
4. 三菱日联：如果美联储“偏紧缩”地维持利率不变，美元料将获得支撑。
5. 法巴银行：美联储声明料将体现必要时采取行动的意愿。
6. 摩根士丹利：此次AI抛售主要是技术性因素和获利了结所致。
7. D.A. Davidson：美联储7月加息窗口打开 延迟至9月或面临政治批评风险。
8. 富国银行：美联储利率料维持不变，但沃什沟通方式将带来更大市场波动。
9. 法巴银行：韩国股市波动使基本面情况变得复杂。
10. 高盛仍看多日本AI板块：暴跌后反成买入良机
11. 路透调查：分析师自2023年底以来首次下调金价预测，但料央行买盘将缓解跌势。
12. 澳洲联邦银行：预计美联储将维持利率不变，一两人持异议。


国内
1. 华泰宏观：7月美联储加息概率略高于一半。
2. 中信证券：AI驱动半导体产业资本开支上行，设备开启新一轮成长周期。
3. 中信建投：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化。
4. 中信建投：弱预期强现实，锂价有望维持反弹。
5. 中信证券：看好特斯拉机器人的量产和应用前景。
6. 中信证券：目前风电行业预期底部已夯实，业绩底有望随着2027年半年报陆续发布而明确。
7. 银河证券：机构大幅减持，有色行业基金持仓回落至近年低点。
8. 华泰证券：中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块。(来自金十数据)